Portfolio Optimization 5.2
Anda boleh memuat turun dalam masa 5 saat.
Tentang Portfolio Optimization
Templat Pengoptimuman Portfolio mengenal pasti wajaran modal yang optimum untuk portfolio pelaburan kewangan yang memberikan profil risiko dan pulangan yang dikehendaki berdasarkan hubung kait antara pelaburan individu. Reka bentuk model pengoptimuman portfolio membolehkan ia digunakan untuk sama ada instrumen kewangan atau portfolio aliran perniagaan dengan kedudukan yang panjang dan pendek. Templat pengoptimuman portfolio adalah intuitif dan fleksibel dengan ikon bantuan di seluruh untuk membantu dengan input dan tafsiran keputusan output. Input data sejarah untuk analisis disokong oleh pilihan untuk menentukan harga atau pulangan mutlak, bilangan unit semasa yang dipegang dan alat untuk memuat turun tempoh masa yang lama data pasaran kewangan untuk sekuriti dari internet. Pilihan pengoptimuman lanjutan termasuk menetapkan kekangan minimum dan maksimum untuk pemusatan dalam portfolio optimum dan pilihan analisis risiko untuk turun naik keseluruhan di bawah nisbah Sharpe, risiko kelemahan atau penyelewengan separa di bawah nisbah Sortino dan keuntungan / kerugian di bawah nisbah Omega. Pengoptimuman boleh ditetapkan untuk mengekalkan sekurang-kurangnya tahap pulangan semasa dan menentukan pulangan sasaran yang mana kebarangkalian mencapai dikira melalui simulasi Monte Carlo. Keputusan pengoptimuman portfolio dipaparkan dengan carta pembahagian dan pengagihan pulangan serta tindakan pengambilalihan dan pembubaran yang diperlukan. Analisis teknikal disediakan dengan kembali diuji jumlah pulangan daripada perdagangan isyarat dan pengoptimuman automatik pemalar tempoh teknikal untuk setiap pelaburan atau jumlah portfolio yang menghasilkan pulangan yang diuji kembali tertinggi. Penunjuk analisis teknikal dengan analisis carta dan ujian belakang terperinci termasuk purata bergerak mudah (SMA), kadar perubahan (ROC), purata bergerak penumpuan / penerjun (MACD), indeks kekuatan relatif (RSI) dan Bollinger Bands. Templat serasi dengan Excel 97-2013 untuk Windows dan Excel 2011 atau 2004 untuk Mac sebagai penyelesaian pengoptimuman portfolio platform silang.